Практики

Корпоративные вопросы и слияния и поглощения (M&A)


Слияния и поглощения и совместные предприятия

  • Разработка структуры проекта
  • Юридическая проверка приобретаемых компаний и активов
  • Подготовка и согласование основных условий сделки (termsheet), договоров купли-продажи, корпоративных соглашений, соглашений об опционах, договоров о создании совместных предприятий, договоров об оказании услуг в переходный период, обеспечительной документации, договоров конвертируемого займа и соглашений о подписке
  • Сопровождение сделки до момента ее закрытия
  • Разработка структуры финансирования проекта, подготовка и согласование договоров финансирования с банками и иными кредиторами
  • Подготовка и согласование корпоративных одобрений, учредительных документов

Корпоративное управление

  • Разработка структуры корпоративного управления и реализация разработанной структуры на практике, в том числе подготовка проектов документов для создания и осуществления деятельности органов управления, комитетов и иных структурных единиц
  • Консультирование по вопросам ответственности директоров и должностных лиц, страхования их ответственности, в том числе подготовка соглашений о возмещении убытков директорам и должностным лицам
  • Управление кризисными ситуациями
  • Корпоративные реструктуризации

Сопровождение деятельности инвестиционных фондов

  • Проверка (due diligence) инвесторов и портфельных компаний
  • Структурирование участия в портфельных компаниях, подготовка основных условий (termsheet)
  • Адаптация документов фонда под конкретных инвесторов и портфельные компании
  • Юридическое сопровождение финансирования на различных стадиях (конвертируемые займы и другие инструменты)
  • Подготовка договорной документации
  • Сопровождение текущих вопросов деятельности фонда

Иные корпоративные вопросы

  • Редомициляция иностранных компаний в специальные административные районы (САР)
  • Иные вопросы
Корпоративные вопросы и слияния и поглощения (M&A)

Избранный опыт:

Сопровождение сделки по приобретению европейским лидером в сфере производства и переработки картонно-бумажной упаковки 50-процентной доли участия в ведущем российском интегрированном холдинге этой же индустрии

Сопровождение сделки по приобретению крупной российской золотодобывающей компанией группы российских добывающих компаний (приобретение долей и активов)

Сопровождение сделки по предоставлению опциона на приобретение акций одного из крупнейших изготовителей медицинских изделий в России

Сопровождение сделки купли-продажи акций российского разработчика программного обеспечения для автоматизации производственных процессов в горнодобывающей и металлургической отраслях

Сопровождение сделки по выделению и продаже части активов крупнейшего производителя соусов в РФ

Сопровождение сделки приобретения компанией-владельцем центра обработки данных 100-процентной доли участия в одном из крупнейших операторов сотовой связи

Консультирование крупнейшей российской металлургической компании в отношении внутренней реструктуризации

Финансирование

  • Финансирование по сделкам слияний и поглощений
  • Проектное финансирование
  • Финансирование экспорта и торговли
  • Синдицированное финансирование
  • Финансирование недвижимости
  • Реструктуризация задолженности
  • Разработка альтернативных схем финансирования (кэш-пуллинг и др.)
Финансирование

Избранный опыт:

Сопровождение сделки по уступке прав требования по кредитному договору и обеспечительной документации, регулируемым английским и российским правом, в интересах крупного российского инвестиционного фонда

Сопровождение сделки по уступке прав требования по регулируемому английским правом кредитному договору с крупнейшим российским банком в интересах крупнейшей российской инвестиционной компании

Представление интересов крупнейшей китайской инвестиционной компании в связи с созданием фабрики по переработке рыбной продукции в России и представлением финансирования для целей создания такой фабрики

Сопровождение сделки по финансированию лидирующего российского деревообрабатывающего предприятия на сумму 202 млн долл. США со стороны крупнейшего китайского банка

Консультирование крупнейшей инвестиционной компании в связи с предоставлением финансирования ведущей группе компаний в области готовых решений для аутсорсинга персонала для рефинансирования существующей задолженности заемщика и на общие корпоративные цели

Консультирование ведущего чешского банка в связи с предоставлением финансирования крупнейшему российскому банку на сумму около 118 млн евро

Страхование

  • Консультирование по различным вопросам страхового права
  • Подготовка юридических и экспертных заключений по вопросам российского страхового права
  • Подготовка стандартной страховой документации и анализ различной страховой документации
  • Консультирование страхователей по различным программам страхования и представление их интересов при согласовании условий страхований со страховщиками
Страхование

Избранный опыт:

Представление экспертных заключений по различным вопросам страхового права в связи с разбирательствами в иностранных судах

Консультирование по широкому спектру вопросов имущественного страхования в связи с крупным продолжительным судебным разбирательством

Консультирование крупного российского страховщика в связи с подготовкой правил страхования и иной стандартной страховой документации

Анализ правил страхования и договоров страхования по различным видам страхования на предмет их соответствия российскому законодательству для крупного банка в рамках сделки финансирования

Консультирование российского банка в связи с подготовкой договора страхования в рамках программы потребительского кредитования с ведущей российской страховой компанией, представление интересов клиента на переговорах

Консультирование крупной группы страховых компаний по вопросам реорганизации одной из страховых компаний группы

Консультирование крупной западной страховой компании по вопросу получения лицензий на страхование

Санкционное право

Контрсанкции

  • Консультирование по вопросам соблюдения контрсакционного законодательства в деятельности клиента
  • Консультирование по контрасанкционному законодательству в связи с различными сделками
  • Получение разрешений подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и разрешений Президента РФ на осуществление сделок (операций)

Санкции

  • Консультирование по вопросам санкционного регулирования
  • Анализ структуры сделок на предмет соответствия санкционному регулированию
Санкционное право

Избранный опыт:

Консультирование Еврохим в связи с приостановлением иностранным генеральным подрядчиком значительного объема работ по строительству двух заводов Еврохим в результате введения ограничительных мер в отношении России

Получение разрешений государственных органов на продажу акций российских компаний от нерезидента резиденту по поручению крупнейшей компании-разработчика мобильных игр

Получение разрешений государственных органов в рамках сопровождения сделки по купле-продаже российской компанией сети отелей у иностранного владельца

Получение разрешения на проведение сделки по продаже ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд рублей по поручению бенефициара крупной инвестиционной компании

Получение разрешений государственных органов по поручению клиента, входящего в группу компаний, осуществляющих деятельность по выращиванию сельскохозяйственных продуктов и доставке продуктов питания, в связи со сделкой купли-продажи компании-дистрибьютора с участием швейцарской компании и нерезидентом из дружественной юрисдикции

Получение разрешений государственных органов в связи с консолидацией владения активом на одной компании для дальнейшей продажи внешнему покупателю, обе компании-акционеры находились под недружественным контролем

Коммерческие договоры

  • Подготовка и анализ любых видов коммерческих договоров
  • Подготовка стандартных договоров любых видов
  • Сопровождение договора в ходе его реализации, в том числе по вопросам предъявления претензий и урегулирования споров
Коммерческие договоры

Избранный опыт

Подготовка более 100 стандартных договоров для российских операций ведущего производителя продуктов питания

Подготовка более 30 стандартных договоров для российских операций ведущего производителя косметической продукции

Анализ стандартного дистрибьюторского договора для российских операций ведущего производителя кофе

Консультирование крупнейшей международной розничной сети в связи с подготовкой ряда стандартных договоров для российской розничной сети

Консультирование крупнейшей немецкой розничной сети в отношении договора поставки

Разработка стандартного договора кэш-пуллинга для российских операций крупнейшего немецкого химического концерна

Разработка стандартного договора аренды для собственника офисного здания класса "А"

Интеллектуальная собственность

  • Подготовка, анализ и согласование договоров об отчуждении интеллектуальных прав
  • Подготовка, анализ и согласование лицензионных договоров
  • Подготовка, анализ и согласование договоров с разработчиками программного обеспечения
  • Юридическая проверка объектов интеллектуальной собственности
  • Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности
  • Регистрация объектов интеллектуальной собственности
  • Консультирование по вопросам интернет-права и торговли в сети Интернет
Интеллектуальная собственность

Избранный опыт:

Консультирование развлекательного онлайн-сервиса по вопросам интеллектуальной собственности в связи с его операциями в России и за рубежом, регистрация его товарных знаков в России и других юрисдикциях

Консультирование ведущего российского разработчика программного обеспечения по вопросам заключения лицензионных договоров в ряде иностранных юрисдикций для ведения там деятельности

Разработка и успешная реализация стратегии по судебной и административной защите прав частного клиента на его бренды и аннулирование товарного знака оппонентов

Консультирование крупной европейской компании в области информационных технологий по вопросам интеллектуальной собственности и передаче интеллектуальных прав

Разработка стандартного лицензионного и дистрибьюторского договоров и регистрация товарных знаков для американского производителя устройств для коммутации и управления

Консультирование ведущей компании в области онлайн-платежей по различным вопросам интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и авторские права в России и в других юрисдикциях

Сопровождение регистрации товарных знаков крупной российской сети фитнес-центров в связи с оказанием ими услуг ЗОЖ-консультирования в ОАЭ

Разрешение споров

Внесудебное урегулирование

  • Разработка стратегии эффективного разрешения спора
  • Подготовка досудебных претензий и сопровождение претензионной деятельности
  • Мирное урегулирование споров, в том числе представление интересов клиента в ходе переговоров, подготовка проектов мировых соглашений
  • Разработка и подготовка договоров, направленных на мирное урегулирование спора

Споры в российских судах

  • Разработка стратегии защиты прав и интересов клиента
  • Сбор и анализ доказательств, в том числе поиск дополнительных доказательств в открытых источниках
  • Подготовка всех процессуальных документов различного уровня сложности
  • Представление интересов клиентов в российских государственных судах
  • Коммуникация с клиентами по всем вопросам, касающимся текущей стратегии защиты и направлений работы
  • Комплексное изучение материалов дел с использованием корпоративных источников, свидетельских показаний, материалов уголовных и административных дел, а также данных, полученных экспертами
  • Подготовка юридических заключений и справок для разъяснения клиенту текущих вопросов по проекту

Споры в иностранных судах

  • Сопровождение разбирательств в иностранных судах, в том числе трансграничных разбирательств, затрагивающих различные юрисдикции
  • Координация работы локальных консультантов, представляющих интересы клиентов в иностранных судах
  • Сбор доказательств, подготовка описания фактов (fact sheets) и предоставление рекомендаций локальным консультантам по вопросам ведения споров
  • Подготовка юридических заключений с разъяснениями вопросов по российскому праву
  • Взаимодействие с иностранными юристами, экспертами по вопросам иностранного права, а также с отраслевыми и техническими экспертами и специалистами
  • Взаимодействие с иностранными банками
  • Формирование стратегии защиты интересов клиента в разбирательствах в иностранных судах

Международный коммерческий арбитраж

  • Представление интересов клиентов и их консультирование по спорам в международном коммерческом арбитраже в России и за рубежом, включая подготовку всех необходимых процессуальных документов, участие в устных слушаниях, работу с экспертами и свидетелями, в том числе по правилам МАЦ, МКАС при ТПП РФ, РАЦ, ICC, SCC, LCIA, VIAC, SIAC, HKIAC, UNCITRAL, GAFTA, FOSFA, DIAC и TIAC
  • Координация работы консультантов по иностранному праву
  • Поиск финансирования и оптимизация бюджета, обеспечение государственными судами иска, заявленного в арбитраже
  • Анализ оговорок о разрешении споров в договорах, предоставление рекомендаций по их улучшению, в том числе в части выбора арбитражного учреждения
  • Разработка правовой позиции по делу, сбор и подготовка доказательств, проведение работы со свидетелями
  • Коммуникация с иностранными специалистами и экспертами по вопросам ведения арбитража в конкретных юрисдикциях

Экспертные и иные юридические заключения

  • Подготовка экспертных заключений по различным вопросам российского права для иностранных судов и международных арбитражей
  • Подготовка иных юридических заключений по различным вопросам российского и иностранного права для клиентов в рамках судебных разбирательств
Разрешение споров

Избранный опыт:

Представление интересов крупного казахского горнометаллургического предприятия в споре об истребовании аванса, уплаченного по расторгнутому договору, в размере 400 тыс. долларов США

Представление интересов управляющей компании одной из крупнейшей международной сети отелей, потенциального покупателя прав требования латвийского банка-банкрота, выдавшего третьему лицу кредит под залог трех отелей

Представление интересов крупного российского предпринимателя в споре в Лондонском международном третейском суде (LCIA) по иску к мажоритарному участнику крупнейшего российского автотранспортного бизнеса о взыскании убытков вследствие нарушения опционного соглашения

Подготовка экспертных заключений по вопросам российского права для процессов в LCIA и Высоком Суде Лондона, связанных с взысканием убытков с бывшего руководства и бенефициаров одного из крупнейших российских банков

Подготовка экспертных заключений по вопросам российского права для целей судебных процессов в судах Монако и Франции по спорам одного из крупнейших российских банков с его должниками о взыскании задолженности

Разработка и реализация стратегии защиты интересов акционера крупнейшего российского интернет-ритейлера, обратившегося в LCIA с требованием к мажоритарному акционеру о выкупе акций

Банкротство

  • Представление интересов клиентов в делах о банкротстве в государственном арбитражном суде и других связанных с банкротством процессах
  • Переговоры с кредиторами, должником и потенциальными покупателями проблемных активов
  • Иные процессуальные и необходимые действия: включение клиента в реестр требований кредиторов, участие в собраниях кредиторов, обжалование действий арбитражного управляющего и др.
  • Признание недействительными подозрительных сделок должников, в том числе внеконкурсное оспаривание сделок по выводу активов и привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц
Банкротство

Избранный опыт:

Представление интересов крупнейшего производителя керамической плитки в пяти процедурах банкротства, включая борьбу с фиктивными требованиями, работу с управляющими и торги. Мы сопровождали конфликт между собственниками в российских судах и иностранных арбитражах и осуществили смену недружественных органов управления.

Представление интересов ирландского государственного банка в процедуре банкротства, поиск активов, оспаривание сделок по неправомерному отчуждению, установление контроля над процедурой банкротства

Представление интересов российского банка в качестве кредитора в одном из самых крупных процессов банкротства физического лица в России, подготовка многочисленных возражений и участие в судебных разбирательствах против других кредиторов предпринимателя

Представление интересов российской инвестиционной компании в банкротстве, поиск активов с привлечением иностранных детективов, подготовка юридической позиции по приведению в исполнение решений российских судов против бенефициара, скрывающего имущество и банковские счета в ОАЭ

Представление интересов чешского государственного банка в банкротстве, поиск активов, в том числе с привлечением детективов, обращение взыскания на залоги, взыскание задолженности с поручителей, взыскание убытков в связи с реорганизацией заемщика, проведенной с нарушением интересов банка

Представление интересов крупной деревообрабатывающей компании в процедуре банкротства, а также в судебных разбирательствах с участием других кредиторов компании

Налоговое право

  • Консультирование по вопросам налогообложения корпоративных структур и частных клиентов
  • Налоговое структурирование финансовых сделок и сделок слияния и поглощения
  • Консультирование по вопросам налогообложения недвижимого имущества
  • Подготовка стратегий по оптимизации налоговой нагрузки в рамках действующего законодательства
  • Актуализация налоговой стратегии в связи с изменением законодательства
  • Консультирование по международному налогообложению и налоговому резидентству
  • Разработка налоговых оговорок для сделочной документации
  • Представление интересов клиентов в спорах по вопросам налогообложения
Налоговое право

Избранный опыт:

Комплексная налоговая поддержка сделки по приобретению активов для крупнейшей российской торговой сети

Налоговое сопровождение внутригрупповой реструктуризации с использованием ЗПИФ и личного фонда для крупного российского промышленного холдинга

Налоговое сопровождение редомициляции холдинговой компании крупной агропромышленной группы из Кипра в РФ

Анализ налоговых рисков крупной российской фармацевтической группы в связи с обязательствами контролирующих лиц КИК, входящих в группу

Налоговое структурирование выхода крупной российской сети фитнес-центров на рынок ОАЭ

Консультирование продавца акций крупного российского производителя промышленных товаров в связи с возвратом излишне уплаченных налогов

Консультирование крупной российской промышленной группы по вопросам трансфертного ценообразования, в том числе для повышений эффективности операционной деятельности